Легко управляйте своими клиентами и их контактами, создавайте несколько контактов для своих клиентов и устанавливайте соответствующие разрешения. Клиентская часть полностью отделена от административной. У клиентов есть собственный клиентский портал, на котором четко представлены все финансовые данные вашей компании.

Программное обеспечение CRM позволяет отслеживать ваши счета, продукты/услуги и создавать отчеты. Можно добавлять новые валюты и устанавливать разные валюты для каждого клиента, чтобы выставление счетов могло осуществляться в соответствии с валютой, установленной для каждого клиента. Выставление счетов с различными комиссиями в зависимости от комиссии, установленной для каждого продукта/услуги.

Создавайте повторяющиеся счета, которые будут автоматически воссоздаваться без необходимости пошевелить пальцем в зависимости от периода, указанного для повторяющегося счета. Период времени может составлять дни, недели, месяцы или годы.

Настройте повторяющиеся расходы, и расходы будут автоматически воссозданы по истечении указанного периода. Период времени может составлять дни, недели, месяцы или годы.

Создайте предложение за минуту, отправьте его клиенту и дождитесь его принятия, добавьте примечания для лучшей организации следующих действий, создайте напоминания. Возможность автоматического преобразования предложения в счет-фактуру после его принятия клиентом.

Принимайте онлайн-платежи от Paypal, Stripe, Mollie, Authorize.net, 2Checkout, PayU Money и Braintree. Мы внедрили платежные шлюзы, доступные в большинстве стран.

Управляйте проектами и отслеживайте время проекта для каждого сотрудника. Записывайте расходы по проекту и счета-фактуры и выставляйте счета своим клиентам быстрее. Профессиональная диаграмма включена для каждого проекта и сотрудника.

Лиды или потенциальные клиенты являются очень важной частью любого бизнеса. Каждая компания каждый день старается привлечь новых потенциальных клиентов. Очень часто случалось, что потенциальный клиент звонил и спрашивал о конкретной услуге, которую предоставляет ваша компания, а потом иногда об этом забывал. С помощью CRM, которую мы предоставляем, вы никогда больше не забудете своих потенциальных клиентов и сможете управлять ими всеми в одном месте. Храните свои интересы в одном месте и легко отслеживайте их прогресс. Возможность автоматического импорта потенциальных клиентов из электронной почты, добавления заметок, создания предложений. Организуйте свои интересы по этапам и легко меняйте этапы с помощью перетаскивания. Программное обеспечение CRM также предлагает возможность автоматического импорта потенциальных клиентов из веб-форм, которые вы можете создать в CRM и разместить на своем веб-сайте, а также импортировать потенциальных клиентов из файла CSV. также включен.

Создавайте неограниченное количество веб-форм для потенциальных клиентов и добавляйте их на страницу своего сайта. Эта функция позволяет импортировать потенциальных клиентов в CRM непосредственно из формы. Используйте веб-формы, чтобы собрать больше потенциальных клиентов, запросить информацию о потенциальных клиентах и ​​позволить им запрашивать расценки прямо с вашего веб-сайта.

Вы можете добавлять новые контракты на основе своих клиентов. Добавлять контракты очень просто: вы можете установить дату начала и дату окончания и иметь четкое представление обо всех контрактах вашей компании в одном месте. Вам больше не придется искать в офисных документах. Создавайте контракты в формате PDF и отправляйте их своим клиентам из CRM. Доступна функция настройки напоминания о задержке контракта.